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雙拉薄膜市場(chǎng)的產(chǎn)能過(guò)剩及出路淺見(jiàn)
雙 拉薄膜，是將可塑性聚合物加熱至彈性態(tài)，同時(shí)施以外力使聚合物（分子鏈及其聚集單元）沿著機(jī)械流程方向和與之垂直的方向拉伸，再給予冷卻定型制取的聚合物 薄膜。適用于雙向拉伸方法制取薄膜主要樹(shù)脂有：聚酯、聚丙烯、聚酰胺、聚苯乙烯和聚酰亞胺薄膜等，上世紀(jì)西德也用聚氯乙烯生產(chǎn)過(guò)的雙向拉伸薄膜，后來(lái)被其 他品種代替。雙拉薄膜被廣泛應(yīng)用于包裝、電子電器、農(nóng)業(yè)、建筑裝飾及日用品等領(lǐng)域。
隨著市場(chǎng)需求的發(fā)展，譬如降解環(huán)保要求的驅(qū)動(dòng)，隨著合成樹(shù)脂及其改性技術(shù)的發(fā)展，隨著雙拉裝備技術(shù)的發(fā)展，除了上述合成樹(shù)脂以外，聚乙烯和聚乳酸等雙拉加工已經(jīng)逐漸做到料工業(yè)化規(guī)模。
中國(guó)雙拉薄膜發(fā)展起始于1972年，當(dāng)初是為了滿(mǎn)足電力及電子行業(yè)甚至是軍事目的之需求。因?yàn)殡p拉薄膜在強(qiáng)度和機(jī)械強(qiáng)度，絕緣能力方面，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于吹塑薄膜的性能。改革開(kāi)放后，1982年開(kāi)始中國(guó)全面進(jìn)入了雙拉薄膜的高速增長(zhǎng)期。
但是，在目前，各種雙拉薄膜的產(chǎn)能，同中國(guó)眾多的制造行業(yè)一樣，陷入了產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩，普遍缺乏創(chuàng)新能力的局面。本文就這些問(wèn)題，展開(kāi)探索。
雙拉加工薄膜的性能優(yōu)勢(shì)及其產(chǎn)能現(xiàn)狀
雙向拉伸改性的薄膜材料具備以下特點(diǎn)：（1）與未拉伸薄膜相比，機(jī)械性能顯著提高，拉伸強(qiáng)度是未拉伸薄膜的3～5倍甚至更高；（2）阻隔顯著性能提高，對(duì)氣體和水汽的滲透性顯著降低；（3）光學(xué)性能、透明度、表面光澤度提高；（4）耐熱性、耐寒性能得到改善，尺寸穩(wěn)定性好；（5）厚度均勻性好，厚度偏差小；（6）實(shí)現(xiàn)高自動(dòng)化程度和高速高效率生產(chǎn)。
BOPET（雙向拉伸聚酯）、BOPP（雙向拉伸聚丙烯）、BOPA（雙向拉伸尼龍）在中國(guó)從滿(mǎn)足軍事用途到滿(mǎn)足民用目的，已經(jīng)高速發(fā)展了30多年。目前各種薄膜已經(jīng)形成了產(chǎn)能超出市場(chǎng)需求量30～40%的局面，參見(jiàn)見(jiàn)表1。相關(guān)制造廠(chǎng)家普遍難以盈利，套用一句老話(huà)，再次進(jìn)入了行業(yè)性虧損。
幾種常見(jiàn)雙向拉伸薄膜及產(chǎn)能
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薄膜簡(jiǎn)稱(chēng) |
主要用途和特征 |
全球產(chǎn)能(萬(wàn)噸) |
中國(guó)產(chǎn)能(萬(wàn)噸) |
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BOPP |
包裝、絕緣 |
約800 |
450 |
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BOPET |
包裝、絕緣、光學(xué) |
約500 |
250 |
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BOPA |
包裝 |
28 |
13 |
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POF |
包裝 |
40 |
23 |
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BOPI |
電工，耐高溫絕緣 |
1 |
0.3
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江陰精良塑膠有限公司長(zhǎng)期對(duì)BOPP行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤統(tǒng)計(jì)得出，2013年底，BOPP總產(chǎn)能411萬(wàn)噸，至2014年末，產(chǎn)能將超過(guò)500萬(wàn)噸；新增產(chǎn)能的釋放，加上經(jīng)營(yíng)目的之競(jìng)爭(zhēng)，2014年產(chǎn)能低、能耗高的舊生產(chǎn)線(xiàn)關(guān)停并轉(zhuǎn) BOPP生產(chǎn)線(xiàn)約15條，且該數(shù)量還處上升趨勢(shì)。
根據(jù)中塑協(xié)BOPET專(zhuān)委會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013年底，中國(guó)建成BOPET生產(chǎn)線(xiàn)144條，產(chǎn)能220萬(wàn)噸；到2014年底，建成產(chǎn)能將達(dá)到292萬(wàn)噸。情況同BOPP相當(dāng)。不過(guò)，仍有大約20-30萬(wàn)噸海關(guān)編碼下的特種薄膜之進(jìn)口。
BOPA制造單位相對(duì)集中，全中國(guó)不到10家，產(chǎn)能增長(zhǎng)在這幾年沒(méi)有出現(xiàn)井噴現(xiàn)象，經(jīng)營(yíng)也是艱難，但是沒(méi)有上述兩個(gè)品種經(jīng)營(yíng)的困難大。
產(chǎn)能過(guò)剩的原因
雙 向拉伸薄膜生產(chǎn)線(xiàn)是由擠出，制片，預(yù)熱拉伸，表面處理，收卷等多工藝手段連線(xiàn)加工而成。全線(xiàn)由多種設(shè)備組成，包括：干燥塔、擠出機(jī)、鑄片機(jī)、縱向拉伸機(jī)、 橫向拉伸機(jī)、（如果是同步拉伸機(jī)則縱拉橫拉同時(shí)進(jìn)行）、牽引收卷機(jī)等。其生產(chǎn)流程較長(zhǎng)，工藝也比較復(fù)雜，前期所需投資較大。
改革開(kāi)發(fā)之處，都是國(guó)營(yíng)和國(guó)有企業(yè)在投資，隨著外資引進(jìn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展，私營(yíng)企業(yè)發(fā)展，股份制發(fā)展，國(guó)有資本幾乎都退出了這些屬于競(jìng)爭(zhēng)性強(qiáng)烈的產(chǎn)業(yè)。
加入WTO給中國(guó)帶來(lái)了意外的全球市場(chǎng)紅利，雙拉薄膜行業(yè)在出口方面取得飛速發(fā)展，包括幫助中國(guó)玩具、紡織品、電子產(chǎn)品等行業(yè)的出口等飛速發(fā)展。
最近10年的發(fā)展中，已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)的外資企業(yè)都競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)民營(yíng)企業(yè)，民營(yíng)占據(jù)了大半壁的江山。
2008年美國(guó)次貸危機(jī)發(fā)生，已經(jīng)表征了中國(guó)包裝薄膜產(chǎn)能過(guò)剩的局面。但是，2009年中國(guó)激進(jìn)的刺激手段推出以后，民營(yíng)資本同一心想拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)的地方政府一起又進(jìn)行了新一輪的瘋狂產(chǎn)能擴(kuò)張，致使目前的產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的局面出現(xiàn)。政府與投資人各自的訴求如下：
A、政府發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)的驅(qū)動(dòng)、領(lǐng)導(dǎo)業(yè)績(jī)的考核體系，致使了招商引資比較喜歡引進(jìn)雙拉薄膜項(xiàng)目，原因如下：（1）雙拉薄膜項(xiàng)目投資大；（2）生產(chǎn)過(guò)程污染少；（3）產(chǎn)出高（如果都賣(mài)出去的話(huà)）；（4）裝備先進(jìn)，現(xiàn)場(chǎng)整潔，參觀(guān)視覺(jué)感好；
B、 這一輪薄膜投資熱的主體，絕大多數(shù)都是同時(shí)在做房地產(chǎn)項(xiàng)目的企業(yè)集團(tuán)，房地產(chǎn)投資屢試不爽的“大膽投入便能高額回報(bào)”甜頭，讓他們渴望拿到商業(yè)用地繼續(xù)進(jìn) 行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。薄膜項(xiàng)目投資大產(chǎn)出，滿(mǎn)足了政府的引資條件，投資者便可以以此為理由，從政府那里拿到商業(yè)用地指標(biāo)，甚至是優(yōu)惠條件的商業(yè)用地指標(biāo)，滿(mǎn)足了 通過(guò)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)獲取巨額利潤(rùn)的目的。其中還有一個(gè)比較重要的原因是：政府為了抑制房產(chǎn)價(jià)格的過(guò)快增長(zhǎng)，不給房地產(chǎn)項(xiàng)目貸款，但是一直還是給工業(yè)項(xiàng)目貸款 的，工業(yè)和房地產(chǎn)兩棲企業(yè)利益工業(yè)項(xiàng)目拿到巨額貸款，滿(mǎn)足了房地產(chǎn)項(xiàng)目拿地時(shí)大額資金的需求，后期再利用工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)期長(zhǎng)的特點(diǎn)，將本來(lái)鼓勵(lì)用在工業(yè)項(xiàng)目 上的低息工業(yè)貸款用在高額回報(bào)的房地產(chǎn)項(xiàng)目上，獲取了更大的綜合獲益。
C、相對(duì)于其他工業(yè)項(xiàng)目，雙拉薄膜項(xiàng)目的幾個(gè)特點(diǎn)也為房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者感覺(jué)到操作習(xí)慣，也就是同房地產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)作類(lèi)似：（1）投資大；（2）產(chǎn)出大：（3）用人少。
產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的目前境況
一 直以來(lái)，薄膜產(chǎn)能裝備確實(shí)是在低消耗高產(chǎn)出軌跡上發(fā)展。單位產(chǎn)品的回報(bào)空間一縮再縮。房地產(chǎn)集團(tuán)使用房產(chǎn)高額收益可以反哺制造，進(jìn)一步將制造的回報(bào)空間壓 縮到了合理線(xiàn)之下。但是，房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)借助工業(yè)的理由得以換地去發(fā)展和繼續(xù)發(fā)展，演繹再一輪的“借助工業(yè)，獲?。ǚ康禺a(chǎn)）巨利，反哺工業(yè)，再擴(kuò)房產(chǎn)”的循 環(huán)。
目前，由于全球經(jīng)濟(jì)整體艱難，中國(guó)房地產(chǎn)發(fā)展整體也到了拐點(diǎn)往下階段，反哺能力減弱，同時(shí)又受到開(kāi)機(jī)產(chǎn)出逼迫，薄膜制品價(jià)格普遍進(jìn)入虧損價(jià)位。表2為幾種典型雙拉薄膜加工空間逐年萎縮的數(shù)據(jù)；
幾種包裝用途（典型）雙拉薄膜近市場(chǎng)價(jià)格同原料 價(jià)格差(元/噸）
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年度 |
2008 |
2010 |
2012 |
2014 |
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BOPP |
2000 |
2500---1400 |
1400---1000 |
1100---800 |
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BOPET |
3000 |
12000---6000 |
2000 |
1800 |
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BOPA |
10000 |
13000 |
7200 |
7200 |
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POF |
2100 |
2200 |
1800 |
1800 |
以上情況表明，中國(guó)房地產(chǎn)十余年的黃金期，帶來(lái)了多數(shù)雙拉薄膜巨頭的出現(xiàn)。也擠掉了眾多的只是經(jīng)營(yíng)薄膜產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，甚至，波及了全球薄膜產(chǎn)業(yè)。改革開(kāi)放后的中國(guó)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的洼地，中國(guó)人的勤奮，國(guó)家對(duì)于環(huán)境保護(hù)的滯后，使得我們制造業(yè)蓬勃發(fā)展了30多年。薄膜產(chǎn)品已經(jīng)使用薄膜包裝的商品的出口，擠垮了歐美很多的薄膜制造業(yè)。當(dāng)然，一同去踐行擠垮高人力成本的歐美薄膜企業(yè)的還有同中國(guó)一樣具備后發(fā)優(yōu)勢(shì)的國(guó)家，還有占據(jù)石油及其衍生物資源優(yōu)勢(shì)的國(guó)家。
國(guó)際市場(chǎng)上以BOPP為例，近幾年開(kāi)始收購(gòu)、轉(zhuǎn)讓或關(guān)停相關(guān)膜廠(chǎng)動(dòng)作頻頻。印度金達(dá)爾公司（Jindal）于2012年同ExxonMobil簽署協(xié)議，收購(gòu)后者BOPP業(yè)務(wù)；美國(guó)擠出薄膜有限公司（AET）同年出讓給迪拜Taghleef；AET公司在收購(gòu)Hercules公司BOPP薄膜分部；據(jù)悉，在2012年之前，英國(guó)只剩下一家BOPP廠(chǎng)做特種膜，西班牙也只是剩一家BOPP工廠(chǎng)，只能產(chǎn)銷(xiāo)做特種薄膜。
在中國(guó)，部分企業(yè)處于產(chǎn)能激增的收尾期。時(shí)代集團(tuán)（香港·中國(guó)軟包裝集團(tuán)）鞍山工廠(chǎng)今年五一前投產(chǎn)，上海時(shí)代新產(chǎn)能第一條線(xiàn)10月中旬釋放；金田集團(tuán)基本完成中國(guó)大陸布局，仍然還往貴州拓展，目前有5個(gè)基地；福融輝集團(tuán)，三個(gè)基地之一南通基地舊線(xiàn)和新線(xiàn)相繼投產(chǎn)，上海冠輝今年兩條線(xiàn)均投產(chǎn)。
不過(guò)，產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩帶來(lái)的不利影響已愈加明顯。常州越浩停產(chǎn)關(guān)閉，常州金氏停產(chǎn)；江蘇中達(dá)年初5條設(shè)備出讓完畢。
因?yàn)殂y行收貸，整個(gè)制造業(yè)受到壓縮庫(kù)存等的打擊；房地產(chǎn)關(guān)聯(lián)的工廠(chǎng)，因?yàn)榉康禺a(chǎn)不景氣，工業(yè)經(jīng)營(yíng)更加困難，如蘇北某膜廠(chǎng)舉步維艱、黑龍江穆棱工廠(chǎng)易主?？梢哉f(shuō)，昔日靠土地升值以及房地產(chǎn)暴利來(lái)輔佐BOPP的光景，一去不復(fù)返了。
雙拉薄膜未來(lái)發(fā)展方向
行業(yè)性虧損在BOPP，BOPET行業(yè)已成為共識(shí)。上游的石化雙雄價(jià)格主觀(guān)調(diào)控能力越來(lái)越弱，煤化工拍賣(mài)原料則呈現(xiàn)常態(tài)化，煤化工對(duì)傳統(tǒng)石化的影響還在加大之中。內(nèi)需及其有限的增長(zhǎng)在繼續(xù)支撐傳統(tǒng)的華南、華東膜廠(chǎng)的市場(chǎng)，北方和西部在加速追趕中，其中夾雜濃重的資本西移和北上，也包括人才資源一并流動(dòng)。
華東、華南傳統(tǒng)的膜廠(chǎng)在國(guó)內(nèi)、國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)上：竭力拼搶細(xì)分化的市場(chǎng)；對(duì)內(nèi)挖潛力，提高工作效率；內(nèi)外節(jié)支增收。中國(guó)布局的雙拉“土豪”膜廠(chǎng)熱衷于全部資源整合，以高效產(chǎn)能為少虧工具，低價(jià)爭(zhēng)奪市場(chǎng)，拼綜合資源，不過(guò)疲態(tài)已經(jīng)沒(méi)法掩蓋。
除了行業(yè)本身因素，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)三駕馬車(chē)也表現(xiàn)乏力。預(yù)計(jì)今年中國(guó)出口增長(zhǎng)率6%，目前看不到回升，中國(guó)需求增長(zhǎng)則遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到產(chǎn)能增長(zhǎng)率，中國(guó)GDP增長(zhǎng)率跌破8后，今年8月破7%，進(jìn)入6時(shí)代。新常態(tài)為雙拉業(yè)必須接受的現(xiàn)實(shí)。
沒(méi)有了房地產(chǎn)的反哺，全部的雙拉薄膜企業(yè)處于同樣的經(jīng)營(yíng)條件。經(jīng)濟(jì)規(guī)律的驅(qū)使，在資源整合的同時(shí)，大家必然只是剩下創(chuàng)新這條道路。
中國(guó)城市化發(fā)展步子尚未停歇，但是不可能再像原來(lái)那么快，中西部發(fā)展?jié)摿ι写?，但是西移、北上也已?jīng)基本到了邊緣；總之，國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，還是不能支撐BOPP、BOPET產(chǎn)能迅猛擴(kuò)大之勢(shì)。面對(duì)現(xiàn)實(shí)，整合和創(chuàng)新才是出路。
早期，中國(guó)和新興國(guó)家的這些石油衍生品的制造業(yè)，迅速擠掉歐美國(guó)家同一領(lǐng)域的低、中端產(chǎn)業(yè)，靠的是價(jià)格低廉的勞動(dòng)力和土地，以及能源成本低、政策優(yōu)惠等優(yōu)勢(shì)。
而在目前的雙拉薄膜行業(yè)，中國(guó)必須走出去，爬出“洼地”，平視世界。而在走出去之前，要首先提高自身的創(chuàng)新能力和管理能力。沒(méi)有核心技術(shù)，沒(méi)有創(chuàng)新能力無(wú)疑是走不出去的。
可以完全生物降解的聚乳酸雙拉膜研發(fā)的重大進(jìn)展，給予我們很大的啟示，只要我們?nèi)コ≡辏瑵撔你@研，還是完全能走上創(chuàng)新之路的。包括PLA在內(nèi)的生物基材料一般分子之間和分子內(nèi)去氫鍵較多，導(dǎo)致結(jié)合力太強(qiáng)（相比PP、PE）， 只要我們找到適當(dāng)?shù)母男酝緩?，減少氫鍵，拉寬分子間距離，減弱分子間力，就能做到加大可加工溫度窗，滿(mǎn)足雙向拉伸要求。拓展生物基可降解材料的雙拉發(fā)展， 也是解決雙向拉伸產(chǎn)能過(guò)剩的一個(gè)途徑。只要解決生物基材料的大量應(yīng)用，生物基材料的原料生產(chǎn)成本將會(huì)大幅降低。滿(mǎn)足社會(huì)性?xún)r(jià)比需求。
雙向拉伸聚乙烯是通過(guò)控制聚合反應(yīng)，制取雙峰高分子量聚乙烯來(lái)實(shí)現(xiàn)雙向拉伸加工窗擴(kuò)大的，技術(shù)上已經(jīng)走通。應(yīng)用的擴(kuò)大必將能減少該特種料的制取成本，為進(jìn)一步擴(kuò)大BOPE應(yīng)用量，帶來(lái)性?xún)r(jià)比支持。
總之，緊抓經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大趨勢(shì)，結(jié)合環(huán)境保護(hù)日益強(qiáng)烈的要求，安全需求。結(jié)合新材料，節(jié)能新措施的發(fā)展，加強(qiáng)科研創(chuàng)新，數(shù)目過(guò)大的產(chǎn)能過(guò)剩會(huì)得到逐步的減小的。
江蘇申凱包裝高新技術(shù)股份有限公司成立于2002年，公司注冊(cè)資本8000萬(wàn)RMB，天交所上市企業(yè),，股權(quán)代碼000057，高新技術(shù)企業(yè)，公司總投資超過(guò)2.1億RMB，擁有20000余平方米普包廠(chǎng)區(qū)；擁有13000平方米的藥包廠(chǎng)區(qū)， 11000平方米的辦公面積。公司擁有二位行業(yè)頂尖研發(fā)博士，每年新增超過(guò)100多個(gè)專(zhuān)利，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)食品包裝膜（袋）、藥用包裝膜（袋）、化工包裝膜（袋）、電子監(jiān)管碼防偽包裝等各類(lèi)彩印復(fù)合包裝膜（袋）?，F(xiàn)位于無(wú)錫新區(qū)碩放中通路99號(hào)，毗鄰上海車(chē)程2小時(shí)內(nèi)。
